13股获买入评级 最新:智飞生物

更新时间:2019-10-09

  盈利预测与评级。该机构预计公司2019-2021EPS 分别为1.04/1.56/2.16 元/股,该机构认为弘信电子产品和制造工艺具有较高的壁垒,“卷对卷”制造工艺更是业内领先,同时考虑公司2019-2021 年归母净利润复合增速达到55%,给予公司2019 年40 倍PE 估值,合理价值为41.6 元/股,首次覆盖,给予公司“买入”评级。

  投资建议:在工装业务持续放量及共享营销渠道发挥协同效应的预期下,该机构预计公司业绩将进一步释放。据此该机构预计公司2019、20 年营业收入为55.39、72.66亿元;归属于母公司的净利润5.05、7.04 亿元;对应EPS 分别为1.31 元、1.83 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构79次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、5次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、2次增持-A评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级。

  投资建议:随着汽车消费刺激政策逐步落地,行业有望在低基数的2019Q4 开启周期性复苏,公司“自主+长安福特”新车周期蓄势待发、量价齐升,业绩逐季修复。盈利预测维持不变:预计公司2019-2021 年归母净利分别为3.4/35.5/60.7 亿元,同比下滑49.7%/ 增长938.5%/ 增长70.7% ; EPS 分别为0.07/0.74/1.26 元,对应PE 105.6/10.2/6.0 倍;每股净资产分别为9.65/10.39/11.65 元,对应PB 0.78/0.72/0.65 倍。鉴于公司目前PB 估值0.93 倍仍处于历史低位,继续给予公司2019 年1.2 倍PB,目标价11.58 元,维持“买入”评级。

  盈利预测与投资建议:假设悲观预期则再注册无法获得批件、新的三联苗冻干剂型有望于2020 年底获批,该机构预计2019-2021 年公司营业收入分别为105.55、173.68、175.03 亿元,同比增长101.88%、64.55%、0.78%;归属母公司净利润为24.09、36.77 和48.87 亿元,同比增长65.99%、52.62%、32.91%,对应EPS 为1.51、2.30、3.05 元。2019 年起9 价HPV 疫苗和五价轮状病毒疫苗成为新增量,4 价HPV 疫苗继续放量,维持“买入”评级。

  投资建议:随着公司多品类逐渐培育成熟和渠道投入趋于平稳,集成供应的规模效应和协同效应逐渐释放,收入增速已连续多个季度上台阶,销售人均产值提升之下,利润率回升趋势较为明确,业绩弹性已经显现;同时新品类扩充和市场拓展模式也已初步明确,未来多品拓展有望不断放量。考虑到公司集成供应模式效应和盈利能力提升逐渐显现,该机构再次上调公司盈利预测,预计公司2019-2021 年归母净利润分别为3.3、4.96 和6.97 亿元,对应EPS 分别1.0、1.5 和2.2 元,对应PE 分别为20.1、13.4、9.5 倍;维持“买入”评级。

  投资建议:维持良信电买入-A 投资评级,上调目标价至 10.50 元。该机构预计公司2019-21 年营收为20.0/22.8/26.5 亿元,增速为27.1%/14.1%/15.9%;归母净利润为2.87/3.65/4.72 亿元,对应EPS 分别为0.37/0.47/0.60 元。当前股价对应2019/20/21 年估值为22/17/13x。谁能告诉我苏宁礼品卡、苏宁易购券、苏宁优惠。综合考虑行业发展趋势、公司成长性、历史估值水平及可比公司估值,该机构维持公司买入-A 的投资评级,上调目标价10.50 元,目标价对应2019 年28x 估值。



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